Vorsorge­analyse

Vorsorgeanalyse

Für eine persönliche Vorsorgeanalyse braucht es folgende Unterlagen:

  • Geburtsdatum Eheleute
  • Geburtsdatum Kinder
  • Heiratsdatum
  • Bedarf Lebenshaltungskosten
  • Individueller Kontoauszug der AHV mit der neuen AHV-Nummer
  • Persönlicher Pensionskassenausweis
  • Kapital aus der 3. Säule (Bank oder Versicherung)
  • Rentenversicherung bei Invalidität
  • Todesfallversicherungen

Nach Erhalt dieser Unterlagen und Besprechung des benötigten Bedarfs, können wir Ihre persönliche Vorsorgeanalyse erstellen.

Der 1. Schritt

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