Für eine persönliche Vorsorgeanalyse braucht es folgende Unterlagen:
- Geburtsdatum Eheleute
- Geburtsdatum Kinder
- Heiratsdatum
- Bedarf Lebenshaltungskosten
- Individueller Kontoauszug der AHV mit der neuen AHV-Nummer
- Persönlicher Pensionskassenausweis
- Kapital aus der 3. Säule (Bank oder Versicherung)
- Rentenversicherung bei Invalidität
- Todesfallversicherungen
Nach Erhalt dieser Unterlagen und Besprechung des benötigten Bedarfs, können wir Ihre persönliche Vorsorgeanalyse erstellen.
