Aufgrund des aktuellen Bedarfs unserer Kundschaft, bieten wir ab sofort auch umfassende Pensionsplanungen an. Hier wird die aktuelle, finanzielle Situation analysiert und gemeinsam eine Strategie ausgearbeitet um in der Pensionierung einen finanziell unabhängige Ruhezeit geniessen zu können.
- Wann kommen welche Leistungen?
- Was ist zu tun im Todesfall?
- Sind die Begünstigungen klar geregelt?
- Rente vs. Kapitalbezug aus der Pensionskasse
- Einkäufe in die Pensionskasse
- Vorbezug oder Aufschub der AHV / Pensionskasse
- 3. Säule bis Alter 70
- Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung
Unser Kooperationspartner PFP Hefele & Partner berät sie zudem kompetent in Bezug auf Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament, etc.
