Vorsorgeanalyse

Für eine persönliche Vorsorgeanalyse braucht es folgende Unterlagen:
(Geburtsdatum Eheleute, Geburtsdatum Kinder, Heiratsdatum, Bedarf Lebenshaltungskosten)
  • Individueller Kontoauszug der AHV mit der neuen AHV-Nummer
    (Hier können Sie Ihren Kontoauszug bestellen)
  • Persönlicher Pensionskassenausweis
  • Kapital aus der 3. Säule (Bank oder Versicherung)
  • Rentenversicherung bei Invalidität
  • Todesfallversicherungen
Nach Erhalt dieser Unterlagen und Besprechung des benötigten Bedarfs, können wir Ihre persönliche Vorsorgeanalyse erstellen.

 

Pensionsplanung

Aufgrund des aktuellen Bedarfs unserer Kundschaft, bieten wir ab sofort auch umfassende Pensionsplanungen an. Hier wird die aktuelle, finanzielle Situation analysiert und gemeinsam eine Strategie ausgearbeitet um in der Pensionierung einen finanziell unabhängige Ruhezeit geniessen kann.